| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | California Dreaming | 4.4 | 2:38 |
| 2 | Boys and Girls Together | 4 | 3:15 |
| 3 | Creeque Alley | 3.75 | 3:46 |
| 4 | Dancing Bear | 4 | 4:06 |
| 5 | Dancing in the Streets- engineer:
- Bones Howe
- producer:
- Lou Adler
- produced for:
- Dunhill Records U.S.A.
- recording of:
- Dancing in the Street
- writer:
- Marvin Gaye, Ivy Jo Hunter and William Stevenson
- publisher:
- EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
- cover recording of:
- Dancing in the Street
- writer:
- Marvin Gaye, Ivy Jo Hunter and William Stevenson
- publisher:
- EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| 4 | 3:48 |
| 6 | Dedicated to the One I Love- producer:
- Lou Adler
- phonographic copyright (℗) by:
- Dunhill Records Inc. (in 1967)
- produced for:
- Dunhill Records USA
- cover recording of:
- Dedicated to the One I Love
- writer:
- Ralph Bass and Lowman Pauling
- publisher:
- Carlin Music Corporation, Trousdale Music Pub., Inc., Universal Duchess Music Corp., Universal/MCA Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- Baby It’s You!
- recording of:
- Dedicated to the One I Love
- writer:
- Ralph Bass and Lowman Pauling
- publisher:
- Carlin Music Corporation, Trousdale Music Pub., Inc., Universal Duchess Music Corp., Universal/MCA Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- Baby It’s You!
| 4 | 2:56 |
| 7 | Did You Ever Want to Cry | 4 | 2:53 |
| 8 | Do You Wanna Dance | 3.65 | 2:56 |
| 9 | Dream a Little Dream of Me- recording of:
- Dream a Little Dream of Me
- lyricist:
- Gus Kahn (in 1931)
- composer:
- Fabian André (in 1931) and Wilbur Schwandt (in 1931)
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music, Words & Music, Inc. and ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- part of:
- The Real Book
- cover recording of:
- Dream a Little Dream of Me
- lyricist:
- Gus Kahn (in 1931)
- composer:
- Fabian André (in 1931) and Wilbur Schwandt (in 1931)
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music, Words & Music, Inc. and ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- part of:
- The Real Book
| 4.15 | 3:12 |
| 10 | Even If I Could | | 2:40 |
| 11 | For the Love of Ivy | 4 | 3:40 |
| 12 | Words of Love | 3.35 | 2:12 |
